В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, когда она начнёт работать на КГБ. Юля обладает удивительным сходством с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым контрразведка организует сложную шпионскую операцию, нацеленную на раскрытие шпиона в оборонной отрасли. Они намерены ввести Юлю в близкий круг окружения Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед наживкой.
