**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го Лорн Малво, опасный преступник с отсутствием совести, оказывается в маленьком городке Бемиджи. Его судьбоносная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, вечно невезучим агентом по страховкам, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре город потрясает череда кровавых преступлений, за расследование которых берутся местные копы — энергичная и преданная делу Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Сезон второй.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник по профессии, случайно убивают Рея Герхардта — отпрыска могущественной криминальной семьи. Пытаясь замести следы, они не подозревают, что уже втянуты в опасную игру. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил тот самый Рей.
**Третий.** История крутится вокруг парочки — Рэя Стасси и Никки Сванго. После провалившегося ограбления брата Рэя, Эммита, они оказываются в центре расследования двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но её представитель В. М. Варга имеет на него другие виды.
**Четвёртый.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против чернокожих. Здесь существует обычай: для перемирия главари обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Итальянцы и афроамериканцы заключают хрупкий союз, но всё рушится, когда в больнице умирает босс итальянского клана.