В Сан-Франциско в начале XX века происходит трагическое событие: в Чайнатауне находят мёртвой белую женщину. Основное внимание общественности оказывается сосредоточено на китайце, которого подозревают в этом преступлении. Это происшествие вызывает волну негодования среди жителей города, которые начинают требовать закрытия китайского района. В дело вмешиваются два необычных детектива: специалист по традиционной китайской медицине по имени Цинь Фу и охотник с китайско-индейскими корнями, известный как А-Гуй, которые начинают собственное расследование, чтобы разобраться в случившемся.