В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит богатейший человек в округе, предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование берется опытный следователь нижегородского сыска Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.