В густых лесах сокрыт древний город Ллорис, построенный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который выжимает из жителей все соки. Он неизменно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается возражать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую мощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались два столетия, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
