Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутский город. Им оказывается русский мужчина, который сразу же начинает внедрять свои нововведения. Это приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур приводит к неожиданной близости между директором и его недавно возникшей соперницей. Перед Мартой теперь стоит сложный выбор: отдать предпочтение темному прошлому с его тайнами или же выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.
