Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей пропавшей матери, которая давно оставила её ради участия в необычной секте. Постепенно реальность начинает смешиваться для девушки: она уже не уверена, находится ли в Индии или всё происходящее — это лишь сценография её родного театра. Мистические маски и куклы, завораживающие песни — всё это окружающая действительность небольшого индийского городка или же сцена в Петербурге?